“白名單“時代終結(jié)動力電池進(jìn)入“諸侯時代”

未來，電池企業(yè)生存的根本還得看產(chǎn)品本身的質(zhì)量、成本、性能、和產(chǎn)能規(guī)模。但企業(yè)能不能經(jīng)營下去，則取決于配套的車企能否在新能源市場上站穩(wěn)腳跟，電池企業(yè)如果能夠深度綁定兩三個靠譜的整車客戶，就能活得很好。

就在新能源車補(bǔ)貼退坡前夜，動力電池行業(yè)傳出重磅消息。6月24日，工信部官方網(wǎng)站發(fā)布了一則公告，明確表示自今年6月21日起，廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（工業(yè)和信息化部公告2015年第22號）。與此同時，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件的企業(yè)目錄也同時被廢止。

此前《規(guī)范條件》又被稱為動力電池行業(yè)“白名單”，是相關(guān)補(bǔ)貼政策的基礎(chǔ)性依據(jù)。在售新能源車只有搭載符合條件、進(jìn)入“白名單”目錄的動力電池，才能享受新能源車補(bǔ)貼，搭載目錄之外的動力電池則無法獲得補(bǔ)貼。由于直接跟補(bǔ)貼掛鉤，“白名單”成了新能源車企選擇電池供應(yīng)商的重要參考。

動力電池“白名單”時代正式終結(jié)

在“白名單”廢止之前，共有57家本土企業(yè)入圍，包括松下、三星、LG等日韓動力電池巨頭始終被白名單排除在外。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“白名單”的存在在某種程度上限制了外資動力電池企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)新能源車市場，為中國動力電池企業(yè)筑起了堅固的“防護(hù)墻”，從而為本土電池企業(yè)發(fā)展壯大贏得了寶貴的時間。

然而，隨著國內(nèi)新能源車市場規(guī)模擴(kuò)大、補(bǔ)貼大幅退坡，“白名單”已是形同虛設(shè)。乘聯(lián)會秘書長崔東樹就表示，此番取消電池“白名單”有利于電池行業(yè)間的充分競爭，有利于更強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè)，有利于國際車企將新能源車型加速投放中國市場，有利于自主品牌降低成本及車企取得更好電池資源等。

得益于“白名單”庇護(hù) 本土企業(yè)快速成長

作為新能源車最核心的零部件，動力電池的重要性不言而喻。然而時間倒回2015年，國內(nèi)動力電池行業(yè)還處外患內(nèi)憂的發(fā)展初期，情況并不樂觀。首先外患方面，日韓電池企業(yè)利用自身在動力電池性能方面的優(yōu)勢，成為不少本土新能源車企的首選。同時，韓企還欲利用成本管控方面的優(yōu)勢，低價搶占市場。

而在內(nèi)憂方面，彼時動力電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，技術(shù)水平參差不齊，產(chǎn)能普遍低下。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底涉及動力蓄電池配套生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)177家，而2014年新能源汽車銷量不足7.5萬輛。同時，《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》內(nèi)新能源車型高達(dá)1600種，其中有不少車企目標(biāo)直奔補(bǔ)貼而去。

為打造良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，實現(xiàn)本土電池企業(yè)快速成長。2015年3月26日，工信部發(fā)布《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，明確要求自2015年5月1日起，動力電池企業(yè)需按照《規(guī)范條件》要求，通過“汽車動力蓄電池生產(chǎn)企業(yè)管理系統(tǒng)”在線進(jìn)行申報，只有符合《規(guī)范條件》的車型才能進(jìn)入《目錄》獲得補(bǔ)貼。

隨后，工信部先后發(fā)布四批符合《規(guī)范條件》的企業(yè)目錄，共57家本土企業(yè)入圍，日韓電池企業(yè)被排除在外，標(biāo)志著中國動力電池產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入“白名單”時代。與此同時，此前粗制濫造謀求補(bǔ)貼的低端工廠被迫轉(zhuǎn)戰(zhàn)電動自行車、電動工具、儲能等細(xì)分領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，資源得以集中、有效利用。

在絕對寬松的市場環(huán)境之下，國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)。時隔僅四年之后，國內(nèi)涌現(xiàn)出諸如寧德時代、比亞迪兩大動力電池巨頭，同時也出現(xiàn)了包括天津力神、國軒高科、孚能科技、比克電池等大批極具競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出由遍地開花轉(zhuǎn)變?yōu)橄蝾^部企業(yè)聚集的良性發(fā)展態(tài)勢。

數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)新能源汽車動力電池總裝機(jī)量為56.89GWh，同比增長56%，是日本的2.4倍、韓國的3.6倍，產(chǎn)銷量占據(jù)全球“半壁江山”。此外，2018年全球動力電池裝機(jī)量排名前十電池企業(yè)中，僅三家是日韓企業(yè)，其它七家全部都是中國企業(yè)，寧德時代更是連續(xù)兩年超越松下獲得全球裝機(jī)量冠軍。

行業(yè)發(fā)展進(jìn)入瓶頸 廢止“白名單”成必然

自“白名單”出臺以來，為本土動力電池企業(yè)的發(fā)展提供了絕佳的條件。然而，隨著國內(nèi)新能源車市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸開始凸顯。目前情況是，低端動力電池產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，而高性能動力電池仍屬于供不應(yīng)求狀態(tài)，高性能動力電池已成為制約新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，造成這樣的局面與“白名單”不無關(guān)聯(lián)。2016年11月，工信部發(fā)布要求更為嚴(yán)苛的《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》，其中8GWH的產(chǎn)能要求還是讓不少電池企業(yè)望而卻步，為了滿足“可能出臺”的新《規(guī)范條件》，2017年動力電池產(chǎn)業(yè)開始新一輪的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，最后卻不了了之。

這也導(dǎo)致，2018年底規(guī)劃的產(chǎn)能已達(dá)300GWh，而實際裝機(jī)量為56.8GWh。龍頭企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能受到追捧，而中小電池廠商產(chǎn)能難以消化，呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。根據(jù)國內(nèi)主流動力電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率和市場份額，推算出中小企業(yè)產(chǎn)能利用率僅約為10%，長此以往必將造成巨大的資源浪費(fèi)。

而且由于“白名單”的存在，使得車企在動力電池方面選擇不多。導(dǎo)致不少電池企業(yè)將焦點集中在產(chǎn)能和補(bǔ)貼方面，并沒有在核心技術(shù)上做深度研發(fā)，能量密度及安全性方面，和外資電池企業(yè)之間形成較大差距。因此，需要撕開“白名單”口子，讓更多外資參與進(jìn)來，在激烈的競爭環(huán)境中倒逼本土電池企業(yè)成長。

事實上，“白名單”的廢止早就已出現(xiàn)端倪。去年上半年，中汽協(xié)和中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟聯(lián)合公示的《汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法》中，三星環(huán)新（西安）動力電池有限公司、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司三家韓國企業(yè)就已經(jīng)入選。

除此之外，諸多未進(jìn)《規(guī)范條件》的本土動力電池企業(yè)也早就實現(xiàn)了批量裝機(jī)，其中聯(lián)動天翼、時代上汽、欣旺達(dá)這三家“白名單”外電池企業(yè)還進(jìn)入到2019年5月動力電池裝機(jī)總量前十。有電池企業(yè)稱，白名單并沒有太多約束國內(nèi)企業(yè)，只要通過了國家檢測就可以上《目錄》拿補(bǔ)貼，但外資企業(yè)確實拿不到。

因此對于國內(nèi)動力電池企業(yè)來說，《規(guī)范條件》早已完成了自身的歷史使命。隨著補(bǔ)貼持續(xù)退坡，“白名單”已形同虛設(shè)。此次廢止，只是該項新能源政策退出歷史舞臺最后的蓋棺定論的官宣。直接的受益者，則是被“白名單”攔了整整四年的日韓電池企業(yè)，從此日韓企業(yè)進(jìn)入中國市場再也沒有了政策隱憂。

遭遇冰火兩重天 長遠(yuǎn)來看利大于弊

動力電池“白名單”的廢止，也意味著外資動力電池將不在受阻。而且在新出臺的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019年版）》中，鼓勵外商在國內(nèi)投資和生產(chǎn)動力電池。雖然中國新能源車市場已進(jìn)入后補(bǔ)帖時代，政府補(bǔ)貼下降，但外資企業(yè)可以與國內(nèi)電池企業(yè)共同競爭，將促進(jìn)外資電池企業(yè)快速在華布局。

但事實上，外資電池企業(yè)在華布局早已展開。如2018年7月，LG化學(xué)宣布投資20億美元在南京建設(shè)了32GWh動力電池項目；同年8月，韓國SKI集團(tuán)宣布在江蘇常州建設(shè)產(chǎn)能為7.5GWh的動力電池工廠；同年12月，三星SDI重啟了暫停2年的西安動力電池生產(chǎn)基地二期項目；松下投資數(shù)億美元擴(kuò)張產(chǎn)能等。

而對于國內(nèi)新能源車企來說，LG、三星、松下等外資企業(yè)進(jìn)入中國市場，在優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)品方面會有多的選擇。通過多個外資企業(yè)的進(jìn)入，有利于促進(jìn)電池行業(yè)的充分競爭，建設(shè)更強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈體系，也有利于自主品牌降低成本和取得性能更好、更安全的電池資源，而不再受限于價格、產(chǎn)能、性能等因素。

6月12日，吉利汽車間接持有99%股權(quán)的附屬公司上海華普國潤，與韓國LG化學(xué)訂立合資生產(chǎn)動力電池的協(xié)議；恒大集團(tuán)也透露出與SK集團(tuán)在新能源汽車、動力電池等領(lǐng)域展開深入合作的可能性。與這些優(yōu)秀企業(yè)合作，車企除加快新能源動力電池創(chuàng)新和發(fā)展外，還能降低動力電池價格，加速新能源車推廣。

不過對于國內(nèi)動力電池企業(yè)來說，取消“白名單”后，外資電池企業(yè)大肆進(jìn)入國內(nèi)會對自身的發(fā)展造成巨大的沖擊。畢竟不得不承認(rèn)的是，國內(nèi)動力電池制造企業(yè)與國際知名企業(yè)之間仍然存在不小的差距。在不遠(yuǎn)的將來，隨著外資企業(yè)在華布局日趨完善，中小規(guī)模的動力電池企業(yè)生存環(huán)境將更加艱難。

而即使是像寧德時代這樣的電池巨頭，在成本控制上稍遜于日韓企業(yè)，而產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)上，寧德時代也沒有太大優(yōu)勢。日韓電池企業(yè)入華，意味著多家產(chǎn)品競爭力不亞于寧德時代的電池企業(yè)進(jìn)入中國市場，對產(chǎn)業(yè)的壓迫可想而知。但是如果考慮到成本的問題，國內(nèi)的電池企業(yè)也并不是沒有機(jī)會。

有業(yè)內(nèi)人士提到，“未來，電池企業(yè)生存的根本還得看產(chǎn)品本身的質(zhì)量、成本、性能、和產(chǎn)能規(guī)模。但企業(yè)能不能經(jīng)營下去，則取決于配套的車企能否在新能源市場上站穩(wěn)腳跟，電池企業(yè)如果能夠深度綁定兩三個靠譜的整車客戶，就能活得很好”。從目前情況來看，包括比亞迪、時代上汽、中行鋰電等，幾乎都是獨(dú)家出貨。

與此同時，除少數(shù)頂尖的電池企業(yè)外，國內(nèi)電池廠家并需要在動力電池領(lǐng)域與日韓企業(yè)正面交鋒，找準(zhǔn)實際的細(xì)分市場，綁定該市場的“潛力客戶”，也能在愈發(fā)激烈的市場競爭中尋得生機(jī)，當(dāng)然前提是產(chǎn)品能滿足實際需求。而躋身于“白名單”的57家電池企業(yè)，在白名單時代終結(jié)后能剩下幾家，值得商榷。

長遠(yuǎn)來看，廢除“白名單”引入有效競爭，對降低動力電池成本、穩(wěn)定高端電池供應(yīng)、提升國內(nèi)動力電池整體水平等將產(chǎn)生正面的推力。只不過，對于國內(nèi)動力電池企業(yè)來說，短期內(nèi)受到的劇烈沖擊不可避免。畢竟從目前情況來看，除產(chǎn)能方面占優(yōu)外，國產(chǎn)動力電池?zé)o論是在性能，或是成本控制方面仍處于劣勢。