自建工廠漸成趨勢(shì)采購(gòu)電池仍是主流：保障電池配套哪種模式更優(yōu)

毫無(wú)疑問(wèn)的是，整車(chē)企業(yè)進(jìn)軍電池生產(chǎn)領(lǐng)域，一方面將會(huì)極大促進(jìn)整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，另一方面也將引發(fā)車(chē)企與動(dòng)力電池巨頭之間的激烈博弈。

隨著汽車(chē)行業(yè)電動(dòng)化浪潮洶涌，動(dòng)力電池成為重中之重，將LG化學(xué)、松下、寧德時(shí)代等一大批亞洲電池企業(yè)直送云霄，也讓一些整車(chē)企業(yè)眼熱不已，開(kāi)始涉足電池生產(chǎn)領(lǐng)域。傳聞已久的大眾集團(tuán)自建電池工廠一事終于塵埃落定。在日前召開(kāi)的股東大會(huì)上，大眾集團(tuán)表示，將投資近10億歐元在德國(guó)下薩克森州薩爾茨吉特市建設(shè)電池工廠，該工廠最早將于2022年底投產(chǎn)。這是繼戴姆勒后，又一家歐洲大型汽車(chē)企業(yè)自主生產(chǎn)動(dòng)力電池。

■自建工廠漸成趨勢(shì)

目前，大眾集團(tuán)的電池供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、LG化學(xué)、SK Innovation、三星SDI等，大眾與這些電池廠商簽署了數(shù)百億歐元的電池大單。不過(guò)，由于動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度較高，有實(shí)力的電池供應(yīng)商通常與多家整車(chē)企業(yè)合作，手中握有大量訂單，難免出現(xiàn)供應(yīng)不及時(shí)的情況。就像前不久外媒剛剛曝出，由于電池供應(yīng)短缺，奧迪下調(diào)e-tron的既定產(chǎn)能，并計(jì)劃推遲投產(chǎn)e-tron Sportback版。

在這種情況下，大眾集團(tuán)選擇自建電池工廠，也是為了降低對(duì)中韓電池廠商的依賴(lài)，并為其電動(dòng)化戰(zhàn)略提供強(qiáng)有力的后盾。按計(jì)劃，到2028年，大眾集團(tuán)將在全球推出約70款新電動(dòng)車(chē)型，且屆時(shí)將在全球交付2200萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)，其中一半以上將來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)。大眾集團(tuán)計(jì)劃到2023年，在電動(dòng)化、數(shù)字化、移動(dòng)出行服務(wù)和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投資約440億歐元，其中針對(duì)電動(dòng)出行的投入將達(dá)300億歐元。到2025年，集團(tuán)產(chǎn)品陣容中預(yù)計(jì)將有近1/4是電動(dòng)車(chē)型。

在股東大會(huì)上，大眾集團(tuán)表示，2019年將是集團(tuán)“電動(dòng)化攻勢(shì)的關(guān)鍵一年”，而中國(guó)本土生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)有助于大眾提升銷(xiāo)量。作為大眾MEB模塊化生產(chǎn)平臺(tái)上推出的首款純電動(dòng)產(chǎn)品，ID.3將于2020年亮相。目前，大眾集團(tuán)在中國(guó)規(guī)劃建設(shè)的MEB工廠，即上汽大眾安亭工廠和一汽-大眾佛山工廠正在緊張建設(shè)中，計(jì)劃于2020年建成投產(chǎn)，屆時(shí)這兩座MEB工廠將為大眾集團(tuán)新增60萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)能。同時(shí)，大眾集團(tuán)還表示，計(jì)劃最遲于2050年全面實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

略顯激進(jìn)的電動(dòng)化攻勢(shì)背后，隱藏的是對(duì)動(dòng)力電池的大量需求。在此次股東大會(huì)上，大眾集團(tuán)修訂了動(dòng)力電池需求預(yù)期。大眾集團(tuán)此前預(yù)計(jì)到2025年，其對(duì)電池的需求量每年將達(dá)150GWh以上，這幾乎是2018年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量的3倍。而現(xiàn)在，大眾集團(tuán)更新了這個(gè)數(shù)據(jù)，改為300GWh。

■采購(gòu)電池仍是主流

瑞士銀行去年年底發(fā)布一份報(bào)告預(yù)測(cè)稱(chēng)，未來(lái)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的需求將會(huì)激增，到2025年，全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)1750萬(wàn)輛，而電池需求量預(yù)計(jì)將從去年的93GWh提升至973GWh。

雖然已經(jīng)有一些整車(chē)廠商選擇自建電池工廠，但目前在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，大多數(shù)市場(chǎng)份額仍掌握在少數(shù)幾家電池企業(yè)手中，例如日本的松下、GS湯淺，韓國(guó)的SK Innovation、LG化學(xué)、三星SDI，中國(guó)的比亞迪、寧德時(shí)代等。這些企業(yè)與大多數(shù)主流整車(chē)廠商都有合作。以寧德時(shí)代為例，其不僅掌握了國(guó)內(nèi)不少車(chē)企的電池訂單，還進(jìn)入了寶馬、奔馳、大眾、捷豹路虎等國(guó)際主流車(chē)企的電池供應(yīng)鏈，寧德時(shí)代目前正在德國(guó)東部圖林根州建設(shè)電池工廠，2022年投產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能。

日前，沃爾沃宣布與寧德時(shí)代及LG化學(xué)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議，以確保未來(lái)10年新一代沃爾沃與極星品牌車(chē)型的鋰離子電池供應(yīng)，這份訂單金額達(dá)數(shù)十億美元。“這一協(xié)議確保了我們未來(lái)10年的電池供應(yīng)。對(duì)我們來(lái)說(shuō)，每個(gè)地區(qū)都配有兩家供應(yīng)商，也保證了供應(yīng)鏈的靈活性。”沃爾沃汽車(chē)全球采購(gòu)部高級(jí)副總裁瑪?shù)倌?span lang="EN-US">?布奇豪舍說(shuō)。2017年，沃爾沃宣布將全面轉(zhuǎn)向電氣化，該公司表示從2019年開(kāi)始所有車(chē)型都推出電動(dòng)版，并表示他們的目標(biāo)是到2025年底，電動(dòng)汽車(chē)占到集團(tuán)總銷(xiāo)售量的一半以上。

可見(jiàn)，沃爾沃的電池大單是與其電動(dòng)化的整體戰(zhàn)略相吻合的。那么，為什么沃爾沃會(huì)選擇寧德時(shí)代和LG化學(xué)？沃爾沃首席執(zhí)行官塞繆爾森表示，主要是這兩家供應(yīng)商的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)巨大。他還補(bǔ)充稱(chēng)，沃爾沃采購(gòu)的電池?cái)?shù)量“與去年全球電池供應(yīng)總量大致相同”。寧德時(shí)代方面則表示，將在瑞典派駐當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)為沃爾沃提供本土化服務(wù)，在此次合作中，還將遵循沃爾沃的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，使用清潔能源進(jìn)行電池生產(chǎn)，并對(duì)原材料供應(yīng)鏈進(jìn)行追蹤管理，幫助沃爾沃提高整體供應(yīng)鏈的效率、可持續(xù)性和透明度。

■掌控話(huà)語(yǔ)權(quán)是關(guān)鍵

實(shí)際上，即使是在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)年的特斯拉，電池供應(yīng)也是限制其產(chǎn)能的重要瓶頸。特斯拉此前多次出現(xiàn)車(chē)輛交付延誤的情況。此時(shí)，無(wú)論情況是否屬實(shí)，特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克給出的理由中最常見(jiàn)的就是其電池供應(yīng)商松下無(wú)法提供足夠的電池。為此，特斯拉和松下專(zhuān)門(mén)合資在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州建立了超級(jí)電池工廠。

除了供應(yīng)問(wèn)題，作為電動(dòng)汽車(chē)的重要部件，電池對(duì)電動(dòng)汽車(chē)成本影響頗大。通過(guò)自產(chǎn)電池，加強(qiáng)對(duì)電池生產(chǎn)原材料以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的把控，有助于企業(yè)更好地控制電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)成本，話(huà)語(yǔ)權(quán)更大。大眾集團(tuán)對(duì)外透露，他們將繼續(xù)在歐洲建設(shè)動(dòng)力電池工廠，以確保其“電動(dòng)化攻勢(shì)”得以順利實(shí)施。

在歐洲市場(chǎng)，戴姆勒更早走上了自產(chǎn)電池的道路。雖然戴姆勒計(jì)劃到2030年為電池電芯采購(gòu)?fù)度?span lang="EN-US">200億歐元，但戴姆勒同時(shí)也擁有電池工廠，并不斷擴(kuò)建。其中，戴姆勒位于德國(guó)卡門(mén)茨的首家動(dòng)力電池工廠已投產(chǎn)。

戴姆勒希望通過(guò)在全球范圍內(nèi)采購(gòu)動(dòng)力電池單元，以掌握最前沿的技術(shù)，而自家則專(zhuān)注于電池組裝。戴姆勒去年年底透露，未來(lái)將投入巨資打造動(dòng)力電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，涵蓋三大洲8家動(dòng)力電池工廠。位于德國(guó)斯圖加特和辛德芬根的電池工廠即將建成，另外3家分別位于泰國(guó)曼谷、美國(guó)阿拉巴馬州、中國(guó)北京。此外，不久前有外媒報(bào)道稱(chēng)，戴姆勒今年將在波蘭建立一家電池工廠，從而將其全球電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大至9家。

毫無(wú)疑問(wèn)的是，整車(chē)企業(yè)進(jìn)軍電池生產(chǎn)領(lǐng)域，一方面將會(huì)極大促進(jìn)整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，另一方面也將引發(fā)車(chē)企與動(dòng)力電池巨頭之間的激烈博弈。