1月動(dòng)力電池裝機(jī)量暴漲寧德時(shí)代與比亞迪瓜分70%市場(chǎng)

1月的動(dòng)力電池市場(chǎng)中，寧德時(shí)代與比亞迪合計(jì)貢獻(xiàn)了70%的裝機(jī)量；3至10名的廠商則貢獻(xiàn)了17%的裝機(jī)量；TOP10單體供應(yīng)商合計(jì)占領(lǐng)了近9成市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度依然很強(qiáng)。

受益于新能源汽車行業(yè)銷量的快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池的出貨量節(jié)節(jié)攀升。根據(jù)第一電動(dòng)研究院的最新統(tǒng)計(jì)測(cè)算，動(dòng)力電池2019年1月裝機(jī)量為4.982Wh，同比爆漲282.5%；其中，純電動(dòng)車型裝機(jī)占比93.0%，插混車型裝機(jī)占比6.88%。

從車型看，1月新能源汽車裝機(jī)量主要來(lái)自于純電動(dòng)乘用車及純電動(dòng)客車：純電動(dòng)乘用車1月產(chǎn)量為69804輛，裝機(jī)量為3.22GWh，占總裝機(jī)量的64.6%；純電動(dòng)客車1月產(chǎn)量為6531輛，裝機(jī)1.2GWh，占總裝機(jī)量的24.1%。

從企業(yè)表現(xiàn)看，1月的動(dòng)力電池市場(chǎng)中，寧德時(shí)代與比亞迪合計(jì)貢獻(xiàn)了70%的裝機(jī)量；3至10名的廠商則貢獻(xiàn)了17%的裝機(jī)量；TOP10單體供應(yīng)商合計(jì)占領(lǐng)了近9成市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度依然很強(qiáng)。1月寧德時(shí)代在乘用車上的裝機(jī)量為1.35GWh，主要配套車企為北汽新能源、吉利汽車和上汽乘用車等，同時(shí)還包括蔚來(lái)、威馬汽車、合眾新能源等造車新勢(shì)力；客車方面裝機(jī)量為715MWh，共為21家車企提供裝機(jī)，主要配套車企為宇通客車、中通客車和中車時(shí)代。比亞迪方面，乘用車和客車的裝機(jī)量分別為1138MWh和169MWh，且全部為比亞迪車型自用。億緯鋰能裝機(jī)量基本來(lái)自客車，其最大客戶為南京金龍，裝機(jī)量占其總量的70%。孚能科技裝機(jī)量全部來(lái)自于乘用車，其中長(zhǎng)城汽車占總裝機(jī)的97%，北汽新能源占3%。華霆和重慶長(zhǎng)安也均為乘用車裝機(jī)，其配套車企分別為江淮和長(zhǎng)安汽車。

“公司現(xiàn)在的產(chǎn)能有些緊張，正在加緊擴(kuò)產(chǎn)。”鵬輝能源副董事長(zhǎng)、董秘魯宏力表示。據(jù)了解，鵬輝能源的動(dòng)力電池目前主要向東風(fēng)汽車供貨，去年8月雙方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，在乘用車、物流車、商用車等領(lǐng)域進(jìn)行深度溝通探討，并研發(fā)適配的新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)。同樣，電池巨頭比亞迪現(xiàn)階段也是滿產(chǎn)，“比亞迪目前有三個(gè)廠（動(dòng)力電池），惠州和深圳兩地工廠現(xiàn)在都是滿產(chǎn)的，青海工廠也在努力提升產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2019年可以滿產(chǎn)。”比亞迪相關(guān)負(fù)責(zé)人此前表示。

近日，寧德時(shí)代發(fā)布了2018年業(yè)績(jī)快報(bào)，全年?duì)I收296.11億元，同比增長(zhǎng)48.08%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司凈利31.11億元，同比增長(zhǎng)30.95%。寧德時(shí)代營(yíng)收大增的背后是整個(gè)2018年在全球范圍內(nèi)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的市場(chǎng)表現(xiàn)，根據(jù)動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟及SNE統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代2018年裝機(jī)量達(dá)到23.5Gwh，再次領(lǐng)先松下，蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池出貨量冠軍；在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額占有率亦是達(dá)到了驚人的41.3%。

顯而易見(jiàn)，新能源汽車未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素是產(chǎn)品力，而動(dòng)力電池作為新能源車的最核心部件，且涉及到安全問(wèn)題，是決定新能源車產(chǎn)品力的關(guān)鍵，因此整車廠商想在新能源車的發(fā)展浪潮中有更大機(jī)會(huì)勝出，更高性能更高品質(zhì)的動(dòng)力電池是必然選擇，而電池龍頭公司在產(chǎn)品性能品質(zhì)、品牌上優(yōu)勢(shì)十分明顯，這使得整車廠都更傾向于與其合作，高端的動(dòng)力電池成為稀缺的戰(zhàn)略資源。

相比之下，一些動(dòng)力電池企業(yè)已處于生死邊緣，“投資巨大，技術(shù)更新快，行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)特別明顯，市場(chǎng)正快速向龍頭企業(yè)集中，寧德和比亞迪的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)很明顯，還有七八家公司在爭(zhēng)奪第三，廝殺和出局都在所難免。”有券商研究員分析。

從政策面看，國(guó)家旨在推動(dòng)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。2016年11月，工信部發(fā)布了《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》（征求意見(jiàn)稿），大幅提高了動(dòng)力鋰電池企業(yè)的生產(chǎn)門(mén)檻，要求鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于8Gwh。2017年3月，四部委發(fā)布了《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，提出到2020年形成產(chǎn)銷規(guī)模在40Gwh以上的國(guó)際龍頭。東方證券認(rèn)為，隨著鋰電池成本持續(xù)下降，新能源汽車作為消費(fèi)品的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將逐步體現(xiàn)，滲透率持續(xù)提升，加上儲(chǔ)能行業(yè)即將突破，動(dòng)力電池在未來(lái)十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。