CATL/比亞迪/SK參戰(zhàn)巨頭掀新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張

正當(dāng)國內(nèi)二三梯隊動力電池企業(yè)深陷資金、賬期等多重壓力之下彳亍前行之際，全球第一梯隊的企業(yè)已經(jīng)開始謀劃新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張。

本周，多家鋰電設(shè)備上市公司先后發(fā)布公告，稱收到來自寧德時代的設(shè)備采購訂單，這意味著，寧德時代的新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張正在加速推進(jìn)。（戳此查看《動力電池巨頭新一輪擴(kuò)產(chǎn)開啟國產(chǎn)設(shè)備龍頭顯著受益》）

高工鋰電獲悉，寧德時代此次招標(biāo)，主要是為了IPO募投項(xiàng)目中“湖西鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目”的落地。招股書披露，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，寧德時代將新增產(chǎn)能24GWh。

7月，寧德時代先后與華晨寶馬、廣汽集團(tuán)、江鈴集團(tuán)簽訂合作協(xié)議或合資成立公司，并宣布在德國設(shè)廠；5月，寧德時代拿下雷諾－日產(chǎn)軒逸EV訂單，并攜手本田(Honda)共同開發(fā)用于純電動汽車主力車型的新型電池；4月，寧德時代分別與捷豹路虎、拜騰簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與戴姆勒集團(tuán)簽訂合同，擬為其EQ國產(chǎn)品牌配套。

高密度的客戶推進(jìn)背后，產(chǎn)能已經(jīng)成為寧德時代發(fā)展的瓶頸，其在招股說明書中就表示，隨著客戶新能源汽車產(chǎn)量不斷擴(kuò)大以及不斷開拓新的客戶，目前的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足未來市場對公司產(chǎn)品的需求，產(chǎn)能有待進(jìn)一步提升。

同樣在加快產(chǎn)能擴(kuò)張的還有比亞迪。8月23日，在重慶智博會期間，比亞迪與重慶璧山區(qū)政府就動力電池年產(chǎn)20GWh產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽訂投資合作協(xié)議。據(jù)悉，項(xiàng)目總投資人民幣100億元，主要包括動力電池電芯、模組以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品制造。（戳此查看）

比亞迪副總裁、電池事業(yè)群CEO何龍向高工鋰電證實(shí)，此次簽約項(xiàng)目并非與長安合資項(xiàng)目，是比亞迪自身獨(dú)立的項(xiàng)目規(guī)劃，將成為比亞迪核心零部件在西南地區(qū)的重要基地。

顯而易見的是，重慶璧山項(xiàng)目是比亞迪在動力電池領(lǐng)域在全國多區(qū)域布局的重要一步。目前，比亞迪動力電池有三個工廠，深圳寶龍工廠和惠州坑梓工廠產(chǎn)能合計16GWh，青海西寧工廠今年6月底投產(chǎn)，計劃產(chǎn)能24GWh。此外，高工鋰電獲悉，比亞迪還在規(guī)劃在西安設(shè)廠。預(yù)計到2020年，其規(guī)劃動力電池產(chǎn)能將達(dá)到60GWh。

產(chǎn)能擴(kuò)張的背后，是比亞迪動力電池業(yè)務(wù)的大步快跑，在乘用車領(lǐng)域，除了與長安成立合資公司，比亞迪還在同步和國內(nèi)國外主流車企對接。

參與新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張競賽的，還有日韓電池企業(yè)，包括LG、SK、三星、豐田、村田等企業(yè)都于近期宣布其新的產(chǎn)能布局規(guī)劃。

就在本周，據(jù)韓聯(lián)社報道，韓國SK集團(tuán)旗下能源企業(yè)�C�CSK創(chuàng)新公司將在中國江蘇常州金壇開發(fā)區(qū)建立動力電池廠，預(yù)計年產(chǎn)能達(dá)7.5GWh。（戳此查看）

目前SKI是現(xiàn)代、起亞、戴姆勒車企的主力動力電池供應(yīng)商。除常州工廠外，SKI還計劃將其位于韓國忠清南道的瑞山市電池廠的產(chǎn)能擴(kuò)大至4.7GWh，將匈牙利科馬隆電池廠的產(chǎn)能擴(kuò)大至7.5GWh。根據(jù)SKI的能源戰(zhàn)略計劃，至2022年，公司將在全球范圍建立起一個年產(chǎn)能20GWh的動力電池生產(chǎn)體系。

一個月之前，LG化學(xué)在華的新一輪產(chǎn)能布局剛剛落地，7月17日，LG化學(xué)電池項(xiàng)目簽約落戶南京江寧濱江開發(fā)區(qū)。該項(xiàng)目總投資20億美元，計劃于今年10月開工建設(shè)，2019年10月開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)動力電池32GWh。

SK、LG等國際動力電池企業(yè)布局新一輪產(chǎn)能的大背景是，2018年開始，合資車企的新能源汽車產(chǎn)品推進(jìn)“箭在弦上”。

經(jīng)過前幾年的布局和探索之后，跨國車企開始通過在華合資企業(yè)推出本土化的新能源車型。粗略統(tǒng)計，今明兩年之間，包括東風(fēng)日產(chǎn)、上汽大眾、上汽通用、北京現(xiàn)代、廣汽本田、東風(fēng)本田、神龍多家合資車企將推出多款新能源國產(chǎn)車。

6月20日，東風(fēng)日產(chǎn)首款純電動車型�C�C軒逸純電動版開啟預(yù)售，補(bǔ)貼后預(yù)售價為16.6萬元。8月，北京現(xiàn)代推出索納塔插電混動版，三款車型售價為22.28-25.68萬元。另據(jù)媒體報道，韓系車另一主力東風(fēng)悅達(dá)起亞今年8月也將推出首款插電混合動力車型起亞 K5 PHEV。

上汽大眾將在今年年底推出朗逸純電車型，上汽通用在今年北京車展期間正式亮相了插電混動式VELITE 6以及純電動 SUV車型 Enspire。此外，廣汽本田旗下首款純電動SUV將于今年下半年正式上市，“同門兄弟”東風(fēng)本田將于2019年推出首款純電動SUV。

合資車企真刀真槍的入局，自然也就讓配套的韓國動力電池企業(yè)開始做好“割韭菜”的打算。這是其新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張的核心邏輯。

相對于此前多輪中國市場的產(chǎn)能擴(kuò)張，這一輪更多集中在國際一線梯隊之中，明顯過濾掉了很多虛假和泡沫，大趨勢是，在中國市場上，一線動力電池企業(yè)的競爭將在2019年開始日趨激烈，這其中，產(chǎn)能就是競爭中的核心要素。

從供應(yīng)鏈的角度來看，這輪擴(kuò)張給上游配套企業(yè)帶來的機(jī)會也更真實(shí)，但對于企業(yè)的門檻要求，也會明顯更高，與此同時，考慮到中國市場的激烈競爭，韓國企業(yè)的供應(yīng)鏈本土化應(yīng)該會加快推進(jìn)，這給中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)企業(yè)進(jìn)入國際化舞臺提供了更大的機(jī)會。

而對于想加入其中的二三線國內(nèi)電池企業(yè)而言，市場的全球化之門開啟意味著越來越大的壓力，但同樣也有機(jī)會，例如，國內(nèi)電池企業(yè)與韓國同行的合作就在變的更為開放，SK以投資和技術(shù)支持的形式與位于廣東的一家電池上市公司合作就是一種新的形式。