國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度集中特點(diǎn)：已形成三個(gè)梯隊(duì)

在新能源汽車補(bǔ)貼退坡、車型公告目錄重審等因素影響下，2017年，動(dòng)力電池市場(chǎng)受到一定程度的影響，但總體來看依舊實(shí)現(xiàn)了較高增長(zhǎng)。去年，我國新能源汽車裝載動(dòng)力電池量達(dá)37.06GWh，同比增長(zhǎng)21.5%。

分企業(yè)看，國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度集中的特點(diǎn)，目前已經(jīng)形成三個(gè)梯隊(duì)。

其中，寧德時(shí)代超過比亞迪成為國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)霸主，比亞迪正在由自給自足模式轉(zhuǎn)變?yōu)橄蚱渌嚻髽I(yè)供貨，以上兩家企業(yè)構(gòu)成了行業(yè)“第一梯隊(duì)”;

“第二梯隊(duì)”由沃特瑪和國軒高科兩家企業(yè)構(gòu)成，是行業(yè)的重要參與者;

“第三梯隊(duì)”則由比克、力神等一眾企業(yè)構(gòu)成，這類企業(yè)在行業(yè)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，面臨優(yōu)勝劣汰的壓力。

Top1 寧德時(shí)代

裝機(jī)量：10.57GWh

同比增幅：57.24%

2017年，寧德時(shí)代一舉超過動(dòng)力電池行業(yè)曾經(jīng)的“老大”比亞迪，躍居總裝機(jī)量排行榜榜首，此外還打敗松下成為全球動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量冠軍，并成為國內(nèi)最具國際競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池制造商之一。

去年，寧德時(shí)代相繼在法國、美國、加拿大、日本成立分公司，同時(shí)與上汽合資合作，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。目前，寧德時(shí)代主要業(yè)務(wù)包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和鋰電池材料回收三項(xiàng)。其中，動(dòng)力電池系統(tǒng)包括電芯、模組及電池包，產(chǎn)品以方形電池為主，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋電動(dòng)乘用車、電動(dòng)客車及電動(dòng)物流車等車型。目前，寧德時(shí)代動(dòng)力電池單體比能量可達(dá)到270Wh/kg以上，2020年將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)350Wh/kg，同時(shí)固態(tài)電池技術(shù)也正在研發(fā)中。

在《2017年中國獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展報(bào)告》中，寧德時(shí)代估值列第6位。

Top2 比亞迪

裝機(jī)量：5.66GWh

同比增幅：-26.21%

由于建立了自己的電動(dòng)乘用車、商用車業(yè)務(wù)板塊，做電池起家的比亞迪一直采用自產(chǎn)自用的發(fā)展模式。去年，在動(dòng)力電池行業(yè)一直位居第一的比亞迪被寧德時(shí)代趕超，這種局面在一季度就已顯現(xiàn);下半年，寧德時(shí)代與比亞迪進(jìn)一步拉開了距離。

自給自足的封閉模式被認(rèn)為不利于比亞迪長(zhǎng)足發(fā)展，尤其是寧德時(shí)代與國內(nèi)外多家車企形成緊密合作關(guān)系后，比亞迪似乎面臨更大挑戰(zhàn)。去年，比亞迪開始醞釀拆分電池業(yè)務(wù)，而其他零部件、車載軟件、模具等部門，未來也都有獨(dú)立運(yùn)營的可能。

不過，在動(dòng)力電池原材料價(jià)格居高不下的大背景下，比亞迪已提前布局原材料市場(chǎng)，價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯，因此其動(dòng)力電池依然具備明顯優(yōu)勢(shì)。此外，云軌和儲(chǔ)能兩塊新業(yè)務(wù)，比亞迪也正在布局中。

Top3 沃特瑪

裝機(jī)量：2.41GWh

同比增幅：-2.93%

2017年，為新能源專用車配套的動(dòng)力電池企業(yè)有73家，沃特瑪是其中惟一一家裝機(jī)量超1GWh的廠商。

成立于2002年的沃特瑪，是國內(nèi)最早研發(fā)動(dòng)力電池并率先實(shí)施批量化應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)之一，其產(chǎn)品在快充、低溫、成組、安全監(jiān)控技術(shù)等方面，都處于領(lǐng)先水平。不同于寧德時(shí)代與大型車企合作、比亞迪自給自足，沃特瑪選擇了以建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的形式擴(kuò)大“朋友圈”。截至2017年底，已有8萬余輛配備沃特瑪動(dòng)力電池系統(tǒng)的新能源汽車運(yùn)行于國內(nèi)34個(gè)省市，其產(chǎn)品還銷售到40多個(gè)國家和地區(qū)。

Top4 國軒高科

裝機(jī)量：2.05GWh

同比增幅：9.93%

國軒高科與北汽新能源、北汽常州、安凱客車、江淮汽車、成都大運(yùn)、奇瑞汽車、南京金龍等多家車企合作密切。2017年，國軒高科已具備3GWh三元電芯、7GWh磷酸鐵鋰電芯的生產(chǎn)能力，今年規(guī)劃在原有產(chǎn)能基礎(chǔ)上新增10GWh，到2020年年底計(jì)劃達(dá)到30GWh產(chǎn)能水平。

據(jù)悉，國軒高科承接國家科技部“300Wh/kg”高能量密度重大科技專項(xiàng)，該公司自主研發(fā)的軟包電芯能量密度已達(dá)302Wh/kg，未來還將繼續(xù)圍繞該重大科技專項(xiàng)進(jìn)行布局，并計(jì)劃在今年推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。

Top5 比克

裝機(jī)量：1.66GWh

同比增幅：138.13%

比克不僅是中興、惠普、聯(lián)想、三星等消費(fèi)類電子產(chǎn)品供應(yīng)商，同時(shí)與大眾、一汽、寶馬、奇瑞等整車企業(yè)關(guān)系緊密。2017年，比克電池配套總數(shù)為3.44萬輛，其中江南汽車配套裝機(jī)數(shù)量最多，為2萬輛。此外，比克還在去年與云度、奇點(diǎn)等新造車企業(yè)簽下訂單。

目前，比克電池批量生產(chǎn)的圓柱形三元鋰電池能量密度達(dá)220Wh/kg。2016年，比克電池深圳、鄭州兩個(gè)基地總產(chǎn)能為2.5GWh，2017年規(guī)劃值為8GWh。比克電池還在進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2020年總產(chǎn)能將達(dá)到15GWh，預(yù)市場(chǎng)占有率將在12%以上。

作為積極的三元電池產(chǎn)能擴(kuò)張者，比克的前景被看好。今年2月，江蘇中利集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，擬以約100億元收購深圳比克動(dòng)力電池有限公司股份。

Top6 力神

裝機(jī)量：1.03GWh

同比增幅：-18.30%

去年10月，力神成為東風(fēng)汽車與雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟成立的新能源合資車企――易捷特BBG項(xiàng)目動(dòng)力電池惟一供應(yīng)商，這是國內(nèi)首例新能源汽車合資企業(yè)對(duì)外明確公布供應(yīng)商。此外，力神在去年的另一個(gè)大動(dòng)作是總投資21億元、年產(chǎn)4GWh 21700動(dòng)力電池的項(xiàng)目開始投產(chǎn)，并推出了國內(nèi)首家該產(chǎn)品定制生產(chǎn)線。南京金龍客車制造有限公司和北汽(常州)汽車有限公司生產(chǎn)的兩款純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車，未來將配裝該款三元鋰離子電池，這意味著21700電池在我國正式投入應(yīng)用。

作為行業(yè)中較早成立的電池企業(yè)，力神已經(jīng)具有10GWh鋰離子蓄電池產(chǎn)能，曾與比亞迪、寧德時(shí)代等企業(yè)一起組成動(dòng)力電池第一梯隊(duì)。不過，近一兩年來，隨著電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)角逐加劇，力神的行業(yè)地位有所下滑。

Top7 孚能科技

裝機(jī)量：1.02GWh

同比增幅：197.37%

在2016年尚未進(jìn)入裝機(jī)量排名前20名的情況下，孚能科技在去年的表現(xiàn)可謂質(zhì)的飛躍，一舉占據(jù)行業(yè)排名第7位，成為2017年的一匹“黑馬”。

孚能科技在業(yè)內(nèi)一直較為低調(diào)，但去年，孚能科技(贛州)有限公司與北京汽車集團(tuán)有限公司、北京市順義區(qū)人民政府三方達(dá)成戰(zhàn)略合作，將在當(dāng)?shù)毓餐ㄔO(shè)新能源汽車動(dòng)力電池研發(fā)與制造基地，形成年產(chǎn)8GWh電芯與電池包生產(chǎn)能力。其與北汽集團(tuán)簽訂五年百萬組電池戰(zhàn)略采購協(xié)議，成為目前國內(nèi)新能源汽車領(lǐng)域單筆采購數(shù)量最大的訂單。二者從2015年就開始合作，孚能科技的電池包已配套北汽新能源全系列車型，單車?yán)锍套罡咭堰_(dá)數(shù)萬公里，未來5年還將配裝更多產(chǎn)品。

Top8 億緯鋰能

裝機(jī)量：0.94GWh

同比增幅：不詳

作為后進(jìn)入者，億緯鋰能從2015年開始進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域，在2016年時(shí)并未進(jìn)入行業(yè)前10強(qiáng)。近兩年，該公司在動(dòng)力儲(chǔ)能市場(chǎng)的投資達(dá)到50億，建成了廣東惠州、湖北荊門等多個(gè)生產(chǎn)基地，目前已形成7GWh產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2018年可達(dá)9GWh。

目前，億緯鋰能在客車市場(chǎng)的合作車企主要有南京金龍、宇通客車、中通客車、中國中車等;在專用車市場(chǎng)的合作車企主要有成都雅駿、眾泰汽車、陸地方舟等;在乘用車市場(chǎng)的合作車企主要有華泰汽車、河北御捷、長(zhǎng)安汽車等。

Top9 北京國能

裝機(jī)量：0.8GWh

同比增幅：100.25%

北京國能是繼孚能科技之后，又一家在2017年取得飛躍性發(fā)展的企業(yè)。作為我國最大的軟包動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，北京國能去年在動(dòng)力電池行業(yè)中占據(jù)較大市場(chǎng)份額，在2017年工信部發(fā)布的幾批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，國能參與配套的車型數(shù)量較多。

在產(chǎn)能方面，國能建立了北京、河南中牟、浙江海寧、湖北襄陽、江西南昌、福建龍巖等8大生產(chǎn)基地，產(chǎn)能達(dá)11GWh，并升級(jí)成為全球最大的軟包動(dòng)力電池制造商，預(yù)計(jì)在2020年，產(chǎn)能可達(dá)25GWh。

Top10 珠海銀隆

裝機(jī)量：0.74GWh

同比增幅：60.70%

珠海銀隆的主要業(yè)務(wù)單元是鈦酸鋰電池，目前主要應(yīng)用于純電動(dòng)新能源客車領(lǐng)域。不過，由于鈦酸鋰電池技術(shù)備受爭(zhēng)議，其在乘用車市場(chǎng)一直未發(fā)展起來。鈦酸鋰電池的技術(shù)特性決定了珠海銀隆的電動(dòng)汽車產(chǎn)品只能是在城市固定線路行駛的公交車，難以滿足家用電動(dòng)轎車的需求，這也致使銀隆難以在新能源汽車乘用車領(lǐng)域迅速打開局面。

此外，珠海銀隆還在儲(chǔ)能領(lǐng)域大力布局，這也是最為董明珠等投資者所看好的發(fā)展方向。